Volvo Cars a placé aujourd’hui avec succès sa deuxième obligation verte pour lever 500 millions d’euros auprès d’un ensemble diversifié d’investisseurs mondiaux. L’obligation a été sursouscrite trois fois, malgré des conditions de marché mondiales difficiles.
Toutes les recettes sont destinées au financement et à l’accélération de la transformation de l’entreprise en vue de devenir un constructeur automobile 100 % électrique d’ici 2030 et de devenir climatiquement neutre et circulaire d’ici 2040.
Plus des deux tiers des recettes serviront à financer la recherche et le développement de groupes motopropulseurs électriques et de la nouvelle technologie de plateforme pour la prochaine génération de voitures Volvo 100 % électriques. Le reste sera investi afin d’augmenter la capacité de production de voitures 100 % électriques de la société.
L’obligation verte non garantie de 500 millions d’euros à taux fixe sur 6 ans a été émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Note de Volvo Cars. L’obligation arrive à échéance le 31 mai 2028, verse un coupon fixe de 4,25 %, soit 291 points de base au-dessus du taux mid-swap, et sera cotée à la Bourse de Luxembourg.
Ce placement réussi montre qu’il existe toujours une demande pour des opportunités d’investissement durable. Avant tout, une sursouscription à trois reprises illustre la grande confiance que les investisseurs accordent non seulement à Volvo Cars, mais aussi aux plans climatiques et à la stratégie d’électrification de l’entreprise.
« Le développement durable est au cœur de notre objectif et de nos activités, et il est la clé de notre réussite future », a déclaré Björn Annwall, directeur financier de Volvo Cars. « Le grand intérêt suscité par notre obligation verte est encourageant et montre clairement que le marché croit en Volvo Cars et aux plans d’investissement que nous avons élaborés pour concrétiser nos ambitions en matière de climat. Il réaffirme également notre engagement envers l’accord de Paris sur le climat et notre volonté de devenir une entreprise climatiquement neutre. »
Volvo Cars a été le premier constructeur automobile historique à s’engager dans l’électrification totale et a pour objectif de ne vendre que des voitures 100 % électriques d’ici 2030. D’ici le milieu de la décennie, elle souhaite que la moitié de son volume mondial soit constituée de voitures 100 % électriques.
Récemment, Volvo Cars a été récompensé pour ses progrès en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) par Sustainalytics, une société indépendante de premier plan spécialisée dans la recherche, l’évaluation et les données ESG. Volvo Cars a été évalué comme étant à faible risque de subir des impacts financiers importants dus aux facteurs ESG. En particulier, le cabinet a souligné le travail de Volvo Cars pour gérer son efficacité énergétique et limiter sa production de carbone.
En 2020, Volvo Cars a établi un Cadre pour la finance verte en accord avec les principes applicables aux obligations vertes de l’ICMA. L’entreprise peut ainsi financer ses ambitieux plans climatiques et sa stratégie d’électrification en émettant des obligations vertes ou en obtenant des emprunts verts, dont l’intégralité des recettes sera utilisée pour des projets liés au climat et à l’environnement. Peu après la création de ce Cadre, Volvo Cars a placé avec succès sa première obligation verte et a levé 500 millions d’euros auprès d’un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels.
« Avec nos obligations vertes, nous offrons plus d’opportunités aux investisseurs », a déclaré Björn Annwall. « Vous pouvez soutenir nos ambitions en matière d’électrification et de climat en devenant actionnaire ou en effectuant un investissement axé sur le développement durable par le biais de nos obligations vertes. La communauté financière a un rôle essentiel à jouer dans la promotion du développement durable, et nous prévoyons de continuer à offrir des opportunités de financement et d’investissement durables à l’avenir, alors que nous nous dirigeons vers une électrification totale. »
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Les obligations seront proposées conformément à la Réglementation S dans le cadre de la loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières dite Securities Act, dans sa version modifiée (ci-après le « Securities Act »). Rien ne garantit que l'offre sera menée à terme ou, si elle est menée à terme, dans quelles conditions. Les obligations proposées n’ont pas été enregistrées au titre du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’une autre juridiction et ne peuvent être proposées ou vendues aux États-Unis sans avoir été enregistrées, à moins de bénéficier d’une dispense d’enregistrement au titre du Securities Act ou de toute autre loi en vigueur relative aux valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des obligations et il ne constituera en aucun cas une offre, une sollicitation ou une vente dans quelque juridiction que ce soit ou pour quelque personne que ce soit pour laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
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Volvo Cars en 2021
Volvo Car Group a enregistré un résultat d’exploitation de 20,3 milliards de SEK (1,93 milliard d’euros). Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’élève à 282 milliards de SEK (26,8 milliards d’euros), tandis que les ventes mondiales ont atteint 698 700 véhicules.
A propos de Volvo Car Group
Volvo Cars existe depuis 1927. Aujourd’hui, Volvo est l’une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde, avec des véhicules vendus dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée au Nasdaq de Stockholm sous le nom « VOLCAR B ».
Volvo Cars entend offrir à ses clients la « Liberté de se déplacer » de manière personnalisée, durable et sûre. Cela se reflète dans son ambition – devenir un constructeur automobile entièrement électrique d’ici 2030 – et dans son engagement à réduire en permanence son empreinte carbone afin d’être climatiquement neutre d’ici 2040.
En décembre 2021, Volvo Cars comptait environ 41 000 employés à plein temps. Le siège social, le développement produit, le marketing et l’administration de Volvo Cars sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Les principales usines de production de Volvo Cars se situent à Göteborg (Suède), Gand (Belgique), en Caroline du Sud (États-Unis) ainsi qu’à Chengdu, Daqing et Taizhou (Chine). La société possède également des centres de R&D et de conception à Göteborg, Camarillo (États-Unis) et Shanghai (Chine).
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