Volvo Cars a réalisé ce jour une émission obligataire de 600 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN. L’obligation arrivera à maturité en avril 2024 et donnera lieu au versement d’un coupon fixe de 2,125 %. Le prix d’émission était fixé à 99,625 €, équivalant à un rendement de 2,205 % et un taux mid-swap de +215 points base. La date de règlement est prévue au 2 avril 2019 et les obligations seront admises à la cote officielle de la Bourse du Luxembourg. Les teneurs de livres des transactions sont Barclays, Citi, Morgan Stanley et la Société Générale.
Les obligations seront proposées conformément à la Regulation S dans le cadre de la loi américaine Securities Act de 1933 telle que modifiée (ci-après « Securities Act »). Rien ne garantit que l’offre sera menée à terme, ou, si elle est menée à terme, les conditions dans lesquelles elle le sera. Les obligations qui seront émises n’ont pas été enregistrées au titre du Securities Act ou de toute autre loi sur les titres d’une autre juridiction et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans avoir été enregistrées, à moins de bénéficier d’une dispense d’enregistrement au titre du Securities Act ou de toute autre loi sur les titres en vigueur. Le présent communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des obligations et il ne constituera en aucun cas une offre, une sollicitation ou une vente dans quelque juridiction que ce soit ou pour quelque personne que ce soit pour laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
La présente annonce ne constitue pas et ne constituera en aucun cas une offre publique ou une invitation adressée au public dans le cadre d’une offre au sens prévu par la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle qu’elle est appliquée par les États membres de l’Espace économique européen (ci-après la « directive Prospectus »). L’offre et la vente des obligations s’effectueront conformément à la dispense prévue par la directive Prospectus, telle qu’elle est appliquée par les États membres de l’Espace économique européen, concernant l’obligation d’établir un prospectus relatif à une offre de titres.
Au Royaume-Uni, la présente annonce est distribuée et destinée exclusivement (a) aux personnes qui possèdent une expérience professionnelle dans le domaine des investissements et auxquelles s’applique la définition de « professionnels de l’investissement » de l’article 19(5) du décret (Order) 2005 de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), tel qu’amendé (ci-après « Décret ») ; (b) aux sociétés à valeur nette élevée et à toute autre personne à laquelle elle peut être communiquée légalement conformément aux articles 49 (2) (a) à (d) du Décret ; ou (c) aux personnes auxquelles une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens de la section 21 de la loi Financial Services and Markets Act 2000) associée à l’émission ou à la vente de titres peut être communiquée légalement (l’ensemble de ces personnes étant désignées comme les « personnes habilitées »). Les investissements désignés par la présente annonce sont exclusivement réservés aux personnes habilitées, et les invitations, offres ou accords de souscription, d’achat ou d’acquisition de ces investissements seront exclusivement réservés aux personnes habilitées et pourront être réalisés exclusivement par celles-ci. Toute personne autre qu’une personne habilitée ne doit pas utiliser ni s’appuyer sur ce document ou son contenu. Il appartient aux personnes diffusant la présente annonce de s’assurer que cette diffusion est légale.
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Volvo Car Group en 2018
Au cours de l’exercice fiscal 2018, le résultat d’exploitation de Volvo Car Group a atteint 14,185 milliards de SEK (1,354 milliard d’euros), contre 14,061 milliards de SEK (1,343 milliard d’euros) en 2017. Le chiffre d’affaires pour cette période s’élève à 252,653 milliards de SEK (24,127 milliards d’euros), contre 208,646 milliards de SEK (19,924 milliards d’euros) en 2018. Sur l’ensemble de l’année 2018, les ventes mondiales ont atteint un record de 642 253 véhicules, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2017. Ces résultats reflètent la transformation financière et opérationnelle radicale mise en œuvre par Volvo ces dernières années afin de se positionner en vue de sa prochaine phase de croissance.
A propos de Volvo Car Group
Volvo existe depuis 1927. Aujourd’hui, Volvo est une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde, avec 642 253 véhicules vendus en 2018 dans une centaine de pays. Volvo Cars appartient à la société chinoise Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) depuis 2010, et était rattaché jusqu’en 1999 au groupe suédois Volvo Group, lorsque la compagnie a été rachetée par l’Américain Ford Motor Company. En 2010, Geely Holding a acquis Volvo Cars.
En 2018, Volvo Cars comptait, en moyenne, environ 43 000 employés à plein temps. Le siège social, le développement produit, le marketing et l’administration de Volvo Cars sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Le siège de Volvo Cars en Chine se trouve à Shanghai. Ses principales usines de production de voitures se situent à Göteborg (Suède), Gand (Belgique), en Caroline du Sud (Etats-Unis) et à Chengdu et Daqing (Chine) ; les moteurs sont fabriqués à Skövde (Suède) et Zhangjiakou (Chine), et les éléments de carrosserie à Olofström (Suède).
